Cuando los mercados de Estados Unidos abrieron el martes 3 de septiembre de 2024, una ola de presión vendedora barrió los principales índices, resultando en caídas significativas en todo el mercado. La sesión hasta ahora ha estado caracterizada por fuertes descensos en sectores clave, con el sentimiento de los inversores negativamente afectado por varios factores macroeconómicos. Aquí tienes un análisis detallado del desempeño del mercado tras la apertura.
Resumen del Mercado Bursátil
El Dow Jones Industrial Average se desplomó 442,69 puntos, una pérdida del 1,07%, para situarse en 41.120,4. Esta fuerte caída refleja el sentimiento bajista del mercado, con el Dow siendo fuertemente afectado por ventas generalizadas entre sus componentes. El gráfico del Dow muestra una fuerte caída justo después de la apertura del mercado, con poca recuperación durante la mañana, lo que indica una presión vendedora persistente.
El Nasdaq Composite también experimentó una significativa caída, perdiendo 299,62 puntos, o un 1,69%, para situarse en 17.414,0. El Nasdaq, que es predominantemente tecnológico, ha sido particularmente vulnerable, con grandes acciones tecnológicas bajo rendimiento. El desempeño del índice hoy subraya la volatilidad y la sensibilidad de las acciones tecnológicas a las condiciones más amplias del mercado, especialmente a medida que persisten las preocupaciones sobre los tipos de interés y la inflación.
El S&P 500 cayó 69,27 puntos, o un 1,23%, para situarse en 5.579,13. La caída del S&P 500 refleja las ventas generalizadas en la mayoría de los sectores, con el índice mostrando un patrón similar al del Dow, donde las pérdidas iniciales no fueron recuperadas durante la sesión. Este amplio índice del mercado ha visto una notable disminución en las acciones en alza, con un alto número de acciones en baja superando a las ganadoras por un margen significativo.
El Russell 2000, que sigue a las acciones de pequeña capitalización, cayó 3,58 puntos, o un 1,63%, para situarse en 216,50. Las acciones de pequeña capitalización tienden a ser más sensibles a las recesiones económicas y el desempeño de hoy destaca el aumento de la aversión al riesgo entre los inversores, que están alejándose de los activos más riesgosos.
Rendimiento por Sectores y Acciones
Un análisis más detallado de las acciones individuales muestra que las principales empresas tecnológicas están liderando la caída. NVIDIA (NVDA) se desplomó un 5,39%, reflejando las crecientes preocupaciones sobre las perspectivas del sector de los semiconductores en medio de posibles desaceleraciones en la demanda y una mayor competencia. Intel (INTC) también cayó un 5,04%, destacando aún más las dificultades del sector tecnológico.
Tesla (TSLA) vio una leve caída del 0,11%, logrando comportarse mejor que la mayoría de sus pares tecnológicos, aunque sigue bajo presión. Apple (AAPL) y Google (GOOG) cayeron un 1,23% y un 1,77% respectivamente, lo que indica preocupaciones más amplias en el sector tecnológico a pesar del continuo interés del mercado en la inteligencia artificial y la computación en la nube. Por otro lado, Microsoft (MSFT) logró resistir ligeramente la tendencia, ganando un 0,26%, un raro punto positivo en una sesión por lo demás sombría para las acciones tecnológicas.
Materias Primas y Futuros
El mercado de materias primas tampoco se salvó del sentimiento negativo del día. Los precios del Petróleo Crudo cayeron significativamente en $2,97, o un 4,04%, para situarse en $70,58 por barril. Esta fuerte caída refleja preocupaciones sobre el crecimiento económico global, particularmente en China, que es uno de los mayores consumidores de petróleo. Los temores de una desaceleración global están empujando los precios del petróleo a la baja a medida que se revisan a la baja las previsiones de demanda.
El Gas Natural también vio una disminución, cayendo un 2,16% a $2,0810. La caída en los precios del gas natural está alineada con la venta más amplia en las materias primas energéticas, impulsada por los temores de una reducción en la actividad industrial y una menor demanda debido a la sombría perspectiva económica.
El Oro no fue inmune a la venta masiva, con los precios cayendo $15,90, o un 0,63%, para situarse en $2.511,70 por onza. Típicamente visto como un refugio seguro, la caída del oro podría sugerir que los inversores están liquidando posiciones en todos los ámbitos para cubrir pérdidas en otras áreas, o que se están preparando para un posible endurecimiento por parte de los bancos centrales, lo que podría reducir el atractivo de activos que no generan rendimiento como el oro.
Forex y Bonos
En el mercado de divisas, el par EUR/USD cayó un 0,16% a 1,1052, reflejando un dólar más fuerte en medio del caos del mercado. El par USD/JPY cayó más bruscamente, un 1,07% a 145,28, ya que los inversores se movieron hacia el yen japonés, típicamente visto como una moneda refugio durante periodos de estrés en el mercado.
El par GBP/USD también cayó, disminuyendo un 0,26% a 1,3109, ya que la libra se debilitó frente al dólar en medio de preocupaciones sobre las perspectivas económicas del Reino Unido y sus desafíos inflacionarios persistentes.
En el espacio de las criptomonedas, Bitcoin (BTC/USD) se desplomó un 1,91%, perdiendo $1,130 para cotizar a $57,959.00. La fuerte caída de Bitcoin resalta su volatilidad y el hecho de que, a pesar de su creciente adopción, sigue siendo muy sensible a los cambios en el sentimiento del mercado y las condiciones macroeconómicas.
El mercado de bonos también reflejó el cambio hacia la aversión al riesgo, con los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. cayendo en toda la línea. El rendimiento del Tesoro a 5 años cayó 6,6 puntos básicos a 3,649%, mientras que el rendimiento del Tesoro a 10 años disminuyó 7,4 puntos básicos a 3,837%. El rendimiento del Tesoro a 30 años cayó 7,5 puntos básicos a 4,121%. La caída en los rendimientos sugiere una fuga hacia la seguridad, con los inversores comprando bonos del gobierno mientras reducen su exposición a activos más riesgosos.
Sentimiento del Mercado
La caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. subraya la creciente aversión al riesgo entre los inversores, que buscan la relativa seguridad de los bonos del gobierno. Al mismo tiempo, la fuerte caída en los precios del petróleo crudo señala preocupaciones sobre la fortaleza de la demanda global, particularmente de economías clave como China.
Las acciones tecnológicas, que habían sido líderes del mercado a principios de año, ahora están enfrentando una intensa presión vendedora, lo que sugiere que los inversores están revaluando las altas valoraciones ante una posible recesión económica. El mejor desempeño de Microsoft, aunque leve, podría verse como una indicación de que los inversores siguen siendo selectivos, prefiriendo empresas con sólidos fundamentos y flujos de ingresos diversificados.
Mirando hacia adelante, es probable que los participantes del mercado se mantengan enfocados en las próximas publicaciones de datos económicos, incluidos los informes de empleo y los indicadores de inflación, que podrían proporcionar más información sobre la salud de la economía y la probable trayectoria de las políticas de los bancos centrales. Por ahora, los mercados están en modo de aversión al riesgo, con los inversores preparándose para más volatilidad en los próximos días.
En resumen, la sesión del martes ha estado marcada por amplias caídas en las principales clases de activos, reflejando preocupaciones cada vez más profundas sobre las perspectivas económicas globales. A medida que avanza el día, los participantes del mercado estarán observando de cerca cualquier signo de estabilización, pero la tendencia actual sugiere que la cautela sigue siendo el sentimiento predominante.
