Bienvenidos a la sesión europea de Marketsfn sobre los principales movimientos del mercado.
Con la sesión europea recién abierta, el panorama financiero global muestra signos de resiliencia, influenciado en gran parte por eventos macroeconómicos y desarrollos corporativos específicos. Comenzando con los mercados de acciones de EE. UU., que cerraron ayer en una nota positiva, los principales índices demostraron una recuperación tras la reciente volatilidad. Nvidia (NVDA) se destacó entre las principales acciones con un aumento significativo del 8,15%, impulsado por los comentarios de su CEO, Jensen Huang, sobre el papel de la empresa en satisfacer la «intensa» demanda de semiconductores. Esto ha reavivado el interés de los inversores en las acciones tecnológicas, empujando al Nasdaq a un aumento del 2,17%, el mayor ganancia entre los principales índices estadounidenses. El mercado en general también reflejó optimismo, con el S&P 500 ganando un 1,07% y el Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) subiendo un 0,31%.
Las acciones financieras de EE. UU., sin embargo, mostraron rendimientos mixtos con BlackRock (BLK) cayendo un 0,76%, mientras que otros gigantes financieros como Morgan Stanley (MS) y Goldman Sachs (GS) terminaron el día con modestas ganancias del 0,42% y 0,86%, respectivamente. JPMorgan (JPM) siguió la tendencia, subiendo un 0,81%. A pesar del cierre positivo general de las acciones estadounidenses, estas acciones financieras parecían más sensibles a los datos macroeconómicos inminentes, particularmente antes de la próxima decisión sobre tasas de la Reserva Federal y el escrutinio continuo sobre la inflación.
El sentimiento del mercado al entrar en la sesión europea de hoy está respaldado por estos sólidos cierres en EE. UU., con los mercados europeos reflejando el impulso positivo. El FTSE 100 ganó un 0,87%, liderado por un fuerte rendimiento en los sectores de materiales básicos y energía. El CAC 40, el DAX y el IBEX 35 siguieron la misma tendencia, con ganancias notables del 0,62%, 1,11% y 1,20%, respectivamente. En particular, en Alemania, el aumento del DAX fue respaldado por cifras de producción industrial mejor de lo esperado y un sentimiento positivo en el sector manufacturero.
En Asia, el Nikkei 225 se disparó un 3,55%, impulsado por informes de aumento de las exportaciones y un yen más débil, lo que se considera favorable para las principales empresas exportadoras de Japón. El índice Hang Seng sumó un 0,77%, respaldado por la recuperación de las acciones tecnológicas chinas a medida que las preocupaciones regulatorias parecen estar disminuyendo. El S&P/ASX 200 en Australia reflejó estas ganancias con un aumento del 1,10%, impulsado por la fortaleza en los precios de las materias primas, en particular el petróleo crudo, que ganó un 1,28%.
Los mercados de divisas se han mantenido relativamente estables, con el par EUR/USD registrando un pequeño aumento del 0,05% mientras los operadores se preparan para la reunión de mañana del Banco Central Europeo (BCE), donde se anticipa una decisión sobre la reducción de tasas. El USD/JPY subió un 0,17%, mientras que el GBP/USD se mantuvo mayormente estable, reflejando un optimismo cauteloso en el panorama del forex.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. continúan subiendo ligeramente, con la nota a 10 años subiendo al 3,653% y el bono a 30 años al 3,963%. El leve movimiento alcista en los rendimientos de los bonos, junto con los recientes datos económicos, sugiere que los mercados esperan que las presiones inflacionarias persistan, lo que obliga a los bancos centrales a mantenerse vigilantes.
En el frente de las materias primas, el petróleo crudo vuelve a estar en el centro de atención, subiendo un 1,28% a 68,17 dólares por barril, respaldado por preocupaciones sobre la oferta y una demanda más fuerte de lo esperado de China y otros mercados emergentes. El oro también registró un modesto aumento, sumando un 0,10% a 2.544,90 dólares, ya que los inversores continúan buscando refugios seguros en medio de las continuas incertidumbres globales.
En el mercado de futuros, los índices de EE. UU. insinúan una apertura estable, con los futuros del Dow subiendo un 0,07%, los futuros del S&P 500 subiendo un 0,09% y los futuros del Nasdaq 100 subiendo un 0,05%. El Russell 2000, que sigue a las pequeñas empresas, registró una ganancia marginal del 0,23%, lo que indica una fuerza generalizada en diferentes sectores de la economía.
De cara a los eventos económicos clave del día, la atención se centra en el Banco Central Europeo (BCE), que mañana debería publicar su declaración de política monetaria. El consenso es una reducción de tasas, con los mercados anticipando un cambio de 25 puntos básicos. Esto podría afectar al euro y a las acciones europeas, dependiendo del tono de la declaración que acompañe la decisión. Además, los datos de inflación de EE. UU., en particular el Índice de Precios al Consumidor (IPC), serán observados de cerca, ya que proporcionarán información crítica sobre la futura dirección de la política de la Fed.
El reciente repunte en las acciones tecnológicas, liderado por el salto del 8% de Nvidia, ha traído una renovada atención al sector, ya que los inversores digieren el posicionamiento estratégico de la compañía dentro de la industria de semiconductores de rápido crecimiento. Los comentarios de Huang sobre la fuerte demanda de chips, en particular en inteligencia artificial y aplicaciones de centros de datos, han inyectado un nuevo optimismo en el sector tecnológico, que había experimentado algunas ventas recientes.
